はじめに：BIツールは導入されるが、Excelは消えない近年、多くの企業で次のようなBIツールの導入が進んでいます。Power BITableauLookerGA4各種ダッシュボード「データドリブン経営」「データ活用」といった言葉も、企業の中で一般的になりました。しかし、BIツールを導入したからといって、必ずしもデータ運用が変わるわけではありません。実際には・BIツールを導入したが、あまり見られていない・最初は使われていたが、徐々に更新されなくなった・会議資料は結局Excelで作られているといった状況は、BI導入プロジェクトやデータ活用の現場でもよく見られるパターンです。つまりBIツールを導入しても、運用の中心はExcelのままというケースは珍しくありません。本記事では、この現象をツールの問題ではなく「データ運用の構造」として整理します。企業の計画・分析ツール利用状況海外の調査（FP&A Trends Survey 2024）でも、2024年時点において企業の計画・分析業務では依然としてスプレッドシートが多く利用されていることが報告されています ツール 利用割合スプレッドシート（Excel等）52%クラウド計画プラットフォーム18%BIツール16%出典：FP&A Trends Survey 2024（最新公開調査）この調査からも分かる通り、BIツールが普及している現在でもスプレッドシートは重要な分析・レポーティングツールとして使われ続けています。つまり現実のデータ運用はBIツールに完全に置き換わるのではなく、Excelと併存する形になっているケースが多いのです。データ活用の現実：BIとExcelは併存しているBIツール導入企業でも、実際の運用ではExcelGoogleスプレッドシートが併用されているケースは少なくありません。例えば次のような役割分担がよく見られます。 用 途 ツールダッシュボード閲覧BIツール数字の加工Excelレポート作成Excel会議資料PowerPoint + ExcelつまりBI = 閲覧・共通指標Excel = 作業・分析ツールという使い分けです。BIとExcelの役割分担この構造があるためデータ活用 = BIツール導入とは必ずしもならないのが実態です。なぜExcel中心の運用が続くのかBIツールが導入されても、Excel中心の運用が続く理由は主に3つあります。① 加工の自由度Excelでは・計算式・手動修正・仮の集計といった作業をすぐに行うことができます。一方BIツールでは・ETL・指標定義などの設計が必要になる場合が多く「少し数字を変えて確認する」といった作業はExcelの方が速いこともあります。② 運用コストBIツールは・データ更新・データ整形・モデル設計などの運用が必要です。運用体制が整っていない場合・更新が止まる・データが古くなるという状況が起きやすく結果として「最新の数字はExcel」という運用になりやすくなります。③ KPI設計の問題もう一つの理由はKPI定義が曖昧なケースです。BIツールは指標定義データ構造が固定されるため「この数字はどう計算しているのか」が明確になります。しかし実際の現場では・定義が部門ごとに違う・計算方法が曖昧といったケースも多くExcelで都度調整する方が都合がよいという状況が生まれます。問題はツールではなく設計この現象はBIツールが悪いExcelが古いという話ではありません。問題の本質はデータ活用の設計です。具体的にはKPI定義データ更新プロセス運用体制が整理されていない場合ツールを導入しても運用はExcel中心のままになりやすいという構造があります。データ活用が進む会社の特徴実際にデータ活用が進んでいる企業では次のような設計がされています。KPI定義が明確データ更新プロセスが決まっているBIが会議の共通指標として使われているこの状態になるとExcelは分析仮説検証といった用途で使われBI = 意思決定の基盤として機能するようになります。まとめBIツール導入はデータ活用の第一歩ではあります。しかしツール導入 = データ活用ではありません。実際の企業ではBIExcelレポートが併存しながら運用されています。重要なのはBIとExcelの役割を設計することです。・KPI定義・運用プロセス・意思決定の使い方これらが整理されて初めてBIツールは意思決定の基盤として機能するようになります。Excelをなくすことが重要なのではなく、BIとExcelの役割を設計することが重要なのです。データ活用・BI導入についてのご相談UDATA株式会社では、データ活用の設計やBIツール導入、KPI設計などの支援を行っています。自社のデータ活用やBI運用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。お問い合わせはこちら：https://udata.co.jp/contact